Într-un oraș izolat din Oregon, o profesoară de gimnaziu și fratele ei șeriful se încurcă cu elevul ei enigmatic, ale cărui secrete întunecate duc la întâlniri terifiante cu o creatură ancestrală.
Un profesor dintr-un oraș izolat de lângă Oregon (Keri Russell) începe să se intereseze de un elev tăcut și enigmatic (Jeremy T. Thomas), departe de restul clasei sale. Din nefericire pentru femeie, această îngrijorare se transformă într-o experiență de viață și de moarte când secretul catastrofal al băiatului amenință să distrugă orașul. Profesorul va apela la fratele ei (Jesse Plemons), un șerif al poliției locale, pentru a lucra împreună cu băiețelul și a încerca să salveze lumea.
Într-un mic oraș minier din Oregon, o profesoară și fratele ei ofițer de poliție investighează un tânăr școlar. Secretele acestuia din urmă vor duce la consecințe înspăimântătoare.