Când sora lui îi cere să aibă grijă de fiul ei, un jurnalist radio pornește într-o călătorie prin țară împreună cu nepotul său plin de energie pentru a-i arăta viața departe de Los Angeles.
Un regizor de documentare (Joaquin Phoenix) are un nou proiect în care se va ocupa de povestea copiilor supradotați. În procesul de realizare a documentarului, va începe să-și întărească relația cu nepotul său, un băiat foarte sensibil care se ascunde în spatele unei inteligențe mari, care locuiește cu tatăl său, care trăiește cu bipolaritate și este la începutul unui episod de manie. .
Jurnalistul de radio, Johnny intervievează tineri din toată țara despre viziunea lor asupra viitorului. O criză familială îi dă brusc viața peste cap: sora lui, de care nu este foarte apropiat, îi cere să aibă grijă de fiul ei, Jesse. Johnny acceptă să o facă, dar nu are experiență în creșterea unui copil.Între cei doi începe însă o relație făcută din viața de zi cu zi, anxietăți, speranțe și împărtășire care le va schimba viziunea asupra lumii.