Cu inima frântă și pierdut în derivă, Lourenço, un imigrant brazilian fără acte, își caută un scop în mecca nonconformă a orașului Provincetown. Pe măsură ce sezonul estival se apropie de sfârșit, el începe o poveste de dragoste intensă și neașteptată cu Maurice. Împreună, cei doi își împacă trecutul lăsat în urmă și viitorul incert.