Oamenii se adaptează la un mediu sintetic, cu noi transformări și mutații. Împreună cu partenerul său Caprice, Saul Tenser, artist celebru de performanță, prezintă public metamorfoza organelor sale în spectacole de avangardă.
Film științifico-fantastic care ne duce într-un viitor nu prea îndepărtat în care omenirea învață să se adapteze la mediul său sintetic. Această evoluție îi duce pe oameni dincolo de starea lor naturală și într-o metamorfoză care le modifică compoziția biologică. În timp ce unii îmbrățișează potențialul nelimitat al transumanismului, alții se feresc de consecințele acestuia.Saul Tenser este un artist care a îmbrățișat această nouă stare, încolțind organe noi și neașteptate în corpul său. Împreună cu partenerul său Caprice, Tenser a transformat extracția acestor organe într-un spectacol, astfel încât adepții săi fideli să se poată uimi de spectacolele sale. Dar, cu guvernul și o subcultură ciudată pe urmele lui, Tenser este forțat să ia în considerare care ar fi cea mai șocantă performanță a sa dintre toate.
Filmul este prezentat în competiție la Festivalul de Film de la Cannes 2022. În timp ce specia umană se adaptează la un mediu sintetic, corpul uman este supus unor noi transformări și mutații. Cu complicitatea partenerului său Caprice, Saul Tenser, celebru artist interpret, pune în scenă metamorfoza organelor sale în spectacole de avangardă. Timlin, un investigator la Oficiul Registrului Național al Organelor, urmărește îndeaproape practicile lor. Atunci se manifestă un grup misterios: vor să profite de notorietatea lui Saul pentru a dezvălui lumii următoarea etapă a evoluției umane...